経理のご相談は

2026.01.05

経理DXを進めるときにありがちな失敗例とその回避法

近年、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」の流れを受けて、経理DXに取り組む企業が増えています。

クラウド会計の導入、請求書の電子化、経費精算のデジタル化など、経理業務を効率化する手段は以前よりも身近になりました。

一方で、税理士事務所として現場を見ていると、「DXを導入したはずなのに、かえって経理が混乱している」というご相談も少なくありません。

経理DXは、やり方を誤ると効果が出ないどころか、入力ミスや業務負担の増加につながることもあります。

経理DXを進める際にありがちな失敗例と、その回避法について、実務の視点から解説します。

１．失敗例① ツール導入が目的になってしまう

経理DXで最も多い失敗が、「ツールを入れること自体が目的になってしまう」ケースです。

クラウド会計や経費精算システムを導入したものの、
・従来の業務フローが整理されていない
・紙の処理とデジタル処理が混在している
・結局、二重入力が発生している

といった状況になってしまうことがあります。

この場合、経理DXの効果を感じられず、「DXはうちには合わない」と判断されがちです。

しかし問題はツールではなく、経理業務の設計が先にできていないことにあります。

回避法としては、まず「どの経理業務を、どう改善したいのか」を明確にすることが重要です。

入力作業を減らしたいのか、月次決算を早めたいのか、経営数字を見える化したいのか。

目的を整理したうえで、必要なツールを選定することで、経理DXは本来の効果を発揮します。

２．失敗例② 経理DXを一部の人だけで進めてしまう

経理DXを経理担当者やIT担当者だけで進めてしまうことも、よくある失敗例です。

実際には、経理DXは経理部門だけで完結するものではありません。

例えば、
・経費精算は現場社員が入力する
・請求書は営業部門が発行する
・支払申請は管理部門が関与する

といったように、経理業務は複数の部署と密接につながっています。

経理DXを進める際に、現場への説明やルール共有が不足していると、入力ルールが守られず、結果的に経理の負担が増えることになります。

回避法としては、経理DXを「全社の業務改善」として位置づけることが重要です。

新しいフローやルールを導入する際には、関係部署への説明と簡単な運用マニュアルの整備を行い、誰が見ても分かる状態を作る必要があります。

３．失敗例③ 経理DX後のチェック体制を軽視してしまう

経理DXを進めると、「自動化されているから大丈夫」と安心してしまい、チェック体制が弱くなることがあります。

しかし、DXによって入力作業が自動化されても、内容の確認や判断まで自動化されるわけではありません。

例えば、
・自動仕訳の勘定科目が実態と合っていない
・取引内容の判断が必要な支出がそのまま処理されている
・異常値やイレギュラー取引に気づかない

といったケースは、経理DX後でも十分に起こり得ます。

この失敗を防ぐためには、月次でのチェック体制を必ず残すことが重要です。

試算表の確認、前月・前年との比較、残高の妥当性チェックなど、人の目による確認は不可欠です。

経理DXは「人を減らす仕組み」ではなく、「人の判断を活かすための仕組み」であるという意識が大切です。

4．失敗例④ 自社に合わないDXを無理に進めてしまう

他社事例や流行に引っ張られ、自社の規模や体制に合わない経理DXを進めてしまうケースもあります。

小規模な事業にもかかわらず、複雑なシステムを導入してしまい、かえって運用が難しくなることがあります。

経理DXは「高度であれば良い」というものではありません。事業規模、取引量、経理体制に合ったDXを選ぶことが重要です。

回避法としては、段階的に経理DXを進めることが有効です。

まずは、
・銀行・カード連携による入力削減
・請求書の電子化
・証憑のデータ管理

といった基本的な部分から着手し、必要に応じて拡張していくことで、無理のないDXが実現できます。

5．まとめ

経理DXは、正しく進めれば業務効率化や入力ミスの削減、経営判断の迅速化につながります。

一方で、目的が曖昧なままツールを導入したり、運用設計を軽視したりすると、思わぬ失敗につながります。

重要なのは、
・経理DXの目的を明確にすること
・業務フロー全体を見直すこと
・DX後も人によるチェックを残すこと
・自社に合った段階的な導入を行うこと

です。

経理DXは、単なるシステム導入ではなく、経理業務そのものを見直す機会でもあります。

もし経理DXの進め方に不安がある場合は、税理士事務所など外部の専門家と一緒に進めることで、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

経理DXを「失敗しない改革」にするために、ぜひ一度、自社の経理フローを見直してみてください。

この記事を担当した専門家

K&P税理士法人

山口 貴澄

専門分野

経理業務改善、経理体制構築、クラウドツール導入支援

経歴

大学卒業後、建築業界、学習塾の教室長などを経た後、ベンチャー企業の経理業務に従事。
その後、中小企業の経理業務の効率化に貢献したいとの思いから、会計事務所業界に転身し、2020年にK&P税理士法人へ入社。
前職で多業種から経理業務改善の相談に対応した経験から、クラウド・ITツールを活用した経理フローを構築し、経理業務の負担を圧倒的に軽減する提案に定評あり。
特に、マネーフォワードのクラウド会計の導入支援を得意とするほか、初級シスアド（現ITパスポート）、Excel表計算処理技能認定試験1級も保有。

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